Plongez dans les coulisses de la création d'un CRM sur mesure avec Airtable, l'outil pour les petites et moyennes entreprises. Suivez étape par étape le processus de construction, de la définition des besoins à la personnalisation des fonctionnalités. Découvrez comment Vacheron Constantin, leader de l'horlogerie suisse, a optimisé ses processus métiers grâce à Airtable. Explorez les avantages uniques d'Airtable qui dépassent les solutions traditionnelles et trouvez le forfait qui convient le mieux à votre entreprise.  Découvrez comment Airtable libère le potentiel de croissance des TPE et PME.

Comment créer un CRM Airtable ?

Dans le panorama en constante évolution des outils de gestion, lesquels choisir ? Excel et Google Sheets , ou Airtable ? Dans ce paysage numérique en perpétuelle mutation, Airtable est une solution qui révolutionne la gestion de la relation client pour les TPE/PME.

Imaginons Airtable comme une toile vierge sur laquelle chaque champ et chaque table peuvent être façonnés selon vos besoins spécifiques. C'est l'outil par excellence qui vous permet de structurer, d'automatiser et d'optimiser votre gestion de la relation client avec une précision d'horloger suisse. C’est d’ailleurs le choix vers lequel s’est tourné Vacheron Constantin la célèbre marque d’horlogerie suisse de luxe qui a fait confiance à Bienfait !

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Avant de plonger dans les détails de la création d'un CRM Airtable sur mesure, faisons un bref rappel des fondamentaux. Qu'est-ce qu'un CRM, me demanderez-vous ? Il s'agit de votre tableau de bord numérique, votre architecte de données, votre bras droit dans la gestion de la relation client. En somme, c'est l'outil qui vous permet de suivre, de gérer et d'optimiser chaque interaction avec vos clients, chaque opportunité de vente, et chaque étape essentielle pour la croissance de votre entreprise.

Avec Airtable, cette notion de CRM évolue vers une forme nouvelle et personnalisée, adaptée aux exigences spécifiques des TPE/PME. Optez pour la création d'un CRM Airtable sur mesure,  pour une gestion de votre relation client fluide et optimisée.

Suivez notre guide, et libérez-vous des contraintes traditionnelles pour sauter à pied joint vers l'avenir de votre gestion d'entreprise.

CRM Airtable : les étapes à suivre

Lorsque vous vous lancez dans la création de votre CRM Airtable, il est essentiel de suivre un processus méthodique et structuré. Voici un guide détaillé des étapes à suivre, accompagné du détail des fonctionnalités pour chaque phase :

1. Définir ce dont vous avez besoin : Avant de plonger dans la construction de votre CRM, prenez le temps de cadrer vos besoins. Identifiez quelles données vous souhaitez suivre et quelles sont les informations cruciales pour votre entreprise. Cette étape nécessite une analyse approfondie, aboutissant à la création des flux utilisateurs (user flows)  pour comprendre le processus utilisateur, suivi des flux de données (data flows)pour cartographier le flux de données.
2. Construire sa base de données : Une fois vos besoins clairement définis, passez à la construction de votre base de données dans Airtable. Adoptez une approche par table, où chaque table correspond à une définition spécifique. Par exemple, définissez une table pour les contacts, avec des champs tels que nom, adresse e-mail, etc., et une autre table pour les entreprises avec des champs pertinents.
3. Visualiser la donnée : Créez des vues et personnalisez l'interface dans Airtable en fonction des besoins de chaque utilisateur. Identifiez qui a besoin de voir quoi pour garantir une expérience utilisateur optimale et une utilisation efficace du CRM.
4. Mettre de l’intelligence dans vos données : Exploitez les fonctionnalités d'automatisation d'Airtable pour rendre votre CRM plus intelligent et réactif. Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et améliorer l'efficacité opérationnelle.
5. Connecter son CRM avec l'extérieur : Profitez de la connectivité native d'Airtable avec des outils comme Slack, Gmail, etc. Utilisez l'API Airtable via Make pour connecter votre CRM à une multitude d'autres applications, ouvrant ainsi un monde d'intégrations et de possibilités.
6. Tester, tester, tester : La phase de test est cruciale pour garantir le bon fonctionnement de votre CRM. Itérez et améliorez votre CRM en continu, en vous basant sur les retours d'expérience et les besoins évolutifs de votre entreprise. Les outils no-code offrent cet avantage d’une itération continu, grâce à leurs flexibilités, et leur rapidité d’exécution, les modifications deviennent dès lors un jeu d’enfant ! Optimiser son produit n’a jamais été aussi plaisant qu’avec le no-code !
7. Former vos équipes : Enfin, assurez-vous que toutes vos équipes sont bien formées à l'utilisation du CRM Airtable. Définissez des chefs de projets internes chargés de la maintenance et de la mise à jour du CRM, garantissant ainsi une adoption optimale et une exploitation maximale de ses fonctionnalités. Cette philosophie de l’apprentissage par le test (test and learn) permet également une formation continue, de vos équipes, sans cesse en train de challenger et d’apprendre de nouvelles compétences pour des équipes à la pointe de l’innovation !

CRM Airtable : Le cas de Vacheron Constantin

Vacheron Constantin : Un fleuron de l'horlogerie suisse propulsé par la puissance d'Airtable

Vacheron Constantin, manufacture horlogère suisse au patrimoine riche de plus de 260 ans, s'est tournée vers nos têtes bien faites pour insuffler un souffle d'innovation dans ses processus métiers  L'enjeu : développer une solution agile et sur-mesure pour maximiser l'efficacité de ses équipes dans leur visualisation et traitement des données.

Le choix s'est porté sur Airtable, plateforme no-code aux milles fonctionnalités. En étroite collaboration avec les équipes de Vacheron Constantin, Bienfait a conçu un CRM intuitif et puissant, capable de centraliser et d'organiser les données clients et d'automatiser les tâches répétitives.

Résultat : une transformation spectaculaire

• Gain de temps et d'efficacité : Automatisation de la création de rapports, suivi des interactions clients en temps réel, centralisation des informations.
• Meilleure collaboration : Accès aux données partagées pour une communication fluide entre les équipes.

Airtable s'est avéré être un allié précieux pour Vacheron Constantin. Sa flexibilité a permis de créer un outil parfaitement adapté aux besoins spécifiques de la manufacture, tandis que sa puissance a contribué à optimiser les processus de vente et à offrir une expérience client exceptionnelle.

Ce cas d'étude illustre parfaitement la force d'Airtable : une plateforme accessible à tous, capable de répondre aux exigences des plus grandes marques et de les propulser vers de nouveaux sommets.

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TPE/PME : Comment personnaliser votre outil CRM Airtable

TPE et PME si Vacheron Constantin l’a fait, pourquoi pas vous ?! Si même les plus grands le font, cela ne veut pas dire qu’Airtable n’est pas accessible pour autant, au contraire !

À votre tour, Airtable vous offre l’opportunité de personnaliser votre CRM avec vos propres données et à moindre coût !

Pour pallier la complexité de vos processus métier, Airtable vous propose de créer vos propres champs et vues personnalisées, pour avoir une visibilité claire sur chaque processus métiers et de mieux organiser le travail de vos collaborateurs. Par la même occasion, vous pouvez créez des flows de travail automatisés. Airtable propose des fonctionnalités d'automatisation qui permettent d'automatiser les tâches répétitives et de rationaliser les processus métiers.

Par exemple, en tant que TPE/PME vous pouvez automatiser l'envoi d'e-mails de suivi après une interaction avec un client, ou la création de tâches après la réception d'une nouvelle demande.

Le tout, de manière simple et intuitive, sans avoir besoin de compétences techniques avancées !

L’outil permet également l’intégration avec d'autres outils. À l’inverse d’excel ou google sheet Airtable, offre une connectivité native avec de nombreuses applications courantes, ainsi qu'une API robuste pour créer des intégrations personnalisées.

Une mine d’or pour les TPE/PME qui peuvent donc intégrer leur CRM Airtable avec d'autres outils et plateformes utilisés par l'entreprise, tels que Slack, Gmail, Google Calendar, etc pour favoriser l’échange et stimuler l’efficacité de vos équipes !

Cette intégration transparente permet une collaboration fluide entre les différents départements et simplifie les processus métier.

CRM Airtable : pour une personnalisation au gré de votre évolution

Airtable est un outil évolutif et s'adapte aux besoins changeants de l'entreprise au fil du temps. Grâce à ses fonctionnalités avancées de personnalisation et d'automatisation, vous pouvez faire évoluer votre CRM Airtable en fonction de votre croissance et de vos besoins futurs, sans compromettre la flexibilité ni la performance de votre système. Votre entreprise reste agile et compétitive sur le marché.

En utilisant ces fonctionnalités Airtable, les TPE/PME peuvent surmonter les défis de personnalisation de leur CRM et créer une solution adaptée à leurs besoins spécifiques. L’outil offre une approche flexible et abordable pour la gestion des données, permettant aux entreprises de libérer leur potentiel de croissance et de rester compétitives dans un environnement en constante évolution.

Des prix adaptés pour un CRM Airtable à vos envies et vos moyens

Version gratuite Airtable

Dans la version gratuite, largement accessible et suffisante pour les petits projets, vous retrouverez :

• Des Bases illimitées
• 1 000 entrées par base
• Jusqu’à 5 éditeurs
• 1 Go de pièces jointes par base
• 100 exécutions d’automatisations
• Interface Designer

Version payante Airtable

Différents forfaits existent :

Le forfait équipe pour 24$ par mois :

Vous retrouverez toutes les fonctionnalités incluses dans le forfait gratuit, ainsi que :

• 50 000 entrées par base
• 25 000 exécutions d’automatisations
• 20 Go de pièces jointes par base
• Intégrations de synchronisation standard
• Extensions
• Vues de Gantt et de chronologie
• Options avancées de couleur, de mise en forme et de calendrier
•  Le forfait Business 54$ par mois :

Vous retrouverez toutes les fonctionnalités incluses dans le forfait Team, ainsi que :

• 125 000 entrées par base
• 100 000 exécutions d’automatisations
• 100 Go de pièces jointes par base
• Intégrations de synchronisation premium
• Données vérifiées
• Synchronisation à double sens
• Panneau d’administration
• Authentification unique SAML
•  Le forfait Entreprise Scale sur devis :

Vous retrouverez toutes les fonctionnalités précédentes, en plus de :

• 500 000 entrées par base
• 500 000 exécutions d’automatisations
• 1 000 Go de pièces jointes par base
• Intégrations de synchronisation sur site
• Enterprise Hub
• Sécurité et pouvoirs d’admin renforcés
• API Enterprise
• Gestion des extensions et intégrations
• Journaux d’audit et prévention contre la perte de données

Les limites d’un CRM Airtable

Cependant, comme tout outil numérique, la plateforme en tant que CRM a ses limites !

• L’envoi d’emails : sur Airtable cette fonctionnalité n’est pas pensée pour la vente ou du marketing, contrairement à d’autres CRM classiques qui le font nativement bien
• L’enregistrement des prises de contact : cette fonctionnalité reste complexe à mettre en place sur un CRM Airtable et nécessite des compétences avancées en no-code
• Personnalisation limitée des vues : la partie graphique des interfaces est limitée, pour retrouver un dashboard esthétique misez sur CRM classique ou faites appel à des experts Airtable pour personnaliser au mieux vos dashboards.

Par la même occasion, pour les entreprises avec des besoins de CRM à grande échelle, un CRM Airtable peut rencontrer des limites dans son évolutivité contrairement à des solutions spécifiquement conçues pour gérer des grandes quantités de données et de transactions.

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CRM Airtable : une solution pratique et économique ?

Airtable se démarque comme une solution pratique et économique pour les TPE/PME, offrant une plateforme conviviale et collaborative. Avec Airtable, les entreprises bénéficient de plusieurs avantages significatifs :

1. Plateforme conviviale et collaborative : Airtable propose une interface intuitive et facile à prendre en main, ce qui réduit la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs. La plateforme permet également une collaboration en temps réel, permettant aux équipes de travailler efficacement ensemble, même à distance.

2. Gain de temps et d'argent : En optant pour Airtable, les entreprises économisent du temps et de l'argent en évitant les coûts de développement et de maintenance associés aux solutions CRM traditionnelles. De plus, la facilité de configuration et de personnalisation d'Airtable permet de mettre en place rapidement un CRM adapté aux besoins spécifiques de l'entreprise, sans nécessiter l'intervention de développeurs ou de spécialistes informatiques.

3. Des fonctionnalités avancées : Comparé aux outils CRM traditionnels, Airtable se distingue par sa flexibilité, et son accessibilité. En offrant des fonctionnalités avancées telles que la personnalisation des bases de données, l'automatisation des tâches et la collaboration en temps réel, Airtable permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de renforcer leurs relations client et de stimuler leur croissance.

Besoin de conseils ? Envie d’un CRM opérationnel et personnalisable ? Confiez votre projet à notre Agence partenaire Airtable !

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